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英伟达市值超越亚马逊-ARM股价跳涨-阿里巴巴业务受阻

发布时间:2024年02月15日 20时38分59秒   新闻类型:广域新闻    访问次数:1045
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人工智能芯片领域公司,欧美国家成为此轮推动经济飞速发展源泉驱动,作为云计算、虚拟现实、图像影像生成、语音生成等领域的基础设施,如互联网大数据、自动驾驶、高清摄象机影像捕捉、机器人、AI医学诊断都离不开这些芯片技术。这也是欧美发达国家此轮人工智能推动经济领先的国策,美国在芯片领域对中国出口高度敏感,是对其高科技产业领先地位保护,也是当今世界经济科技竞争。

英伟达成为美股第三大市值的公司

英伟达(NVIDIA Corporation)在2002年的主要产品是用于游戏PC的显卡。但英伟达的股价在过去12个月中上涨了246%以上,原因是对其服务器AI芯片的强劲需求,周二英伟达的市值超过亚马,时至发稿周四英伟达NVDA股价为739美元/股,市值为1.82万亿美元。这表明对运行尖端人工智能的半导体的强劲需求以及投资者对制造芯片的公司的兴趣。

自2022年10月以来,随着全球AI浪潮兴起,英伟达股价上涨超过500%。作为全球AI芯片龙头企业,不断刷新历史新高的英伟达,成为了行业的追逐的对象。

在全球半导体景气周期之下,高盛、美银、摩根士丹利纷纷上调了英伟达的目标价。高盛认为,包括各国政府以及科技巨头们对AI基础设施建设的投资将进一步推动英伟达的营收,在这种大背景下,英伟达连续超过了亚马逊、谷歌等公司,成为美股第三大市值的公司。

软银集团的核心资产:Arm Holdings plc

2020年,日本软银/SoftBank同英伟达达成了一致,计划以400亿美元的代价出售Arm。当时,Arm是孙正义手中最值钱的资产之一。但由于监管问题,这笔交易在 2022 年失败。事实上,这次失败的尝试是 Arm 在 2023 年最大的首次公开募股,也是软银集团公司的最大收益。

在本轮AI芯片浪潮下,其他AI芯片企业也成为了市场的香饽饽,Arm就是其中之一。曾经差点被孙正义卖掉的Arm,如今却成了其挽回颜面的“大杀器”。受英伟达以及业绩的影响,三个交易日Arm的市值就大涨超过了一倍,而持有Arm股份约90%的软银,则成为了这波上涨最大的受益者。


早在2023年6月,孙正义就曾对外界表示,“过去几年,软银一直专注于防守。三年前,软银账面没有太多的现金流,但是由于一直处于防守状态,集团的现金已经增加了5万亿日元。”因此,他宣布软银集团将结束的相对休眠状态,并在AI领域发起进攻。

处理器设计公司Arm的技术几乎用于所有智能手机和平板电脑的主要芯片中。在物联网(IoT)时代,Arm作为半导体技术的领导者,有望利用其在高安全性和高能效方面的差异化技术,在软银集团的战略中发挥核心作用。通常基于 Arm 的先进处理器设计,包括物联网、自动驾驶汽车和工业自动化。参考软银官方介绍:https://group.softbank/en/segments/arm。下面是ARM自2023年9月上市以来的股权结构:

2023年9月1日

 持股人

权益股份(股) 

 权益占比

 变动比例

 报告人类型

 股份类型

 SoftBank Group Corp. 股东

 10.25亿

 100.00%

 --

 --

 普通股


2023年9月14日

 持股人

权益股份(股) 

 权益占比

 变动比例

 报告人类型

 股份类型

 SoftBank Group Corp. 股东

 9.30亿

 90.60%

-9.31%

 --

 普通股

阿里巴巴业务调整受阻

在这之前软银集团一直是中国阿里巴巴的最大股东,早前我们有对其股权撰文,详情参阅:“软银/SoftBank通过衍生交易抛售阿里巴巴筹集资金(2022年08月04日)”。从ARM的战略投资便可知道阿里巴巴现在的处境,由于软银集团的投资策略已经有电商业务转向了人工智能领域,可以用倾巢押注形容,尽数清空了过去20年对阿里巴巴集团的投资,这也是目前欧美国家此轮数字经济的核心底层逻辑,AI芯片领先驱动经济。所以阿里巴巴在软银抛售之后重组业务受阻根本所在,参考“阿里巴巴取消云业务上市股价大跌(2023年11月19日)”。

关联参考:

Nvidia is now worth more than Amazon thanks to the AI chip boom(CNBC)

Nvidia discloses investment in Arm, SoundHound, and Recursion

NVIDIA to Acquire Arm for $40 Billion, Creating World’s Premier Computing Company for the Age of AI(September 13, 2020)